「請求書は、発行するもんでしょうか？」

【社労士開業予備校では、社会保険労務士の庶務について、真面目に考えます。】

開業して、そんなに日が経たないエッセンスコース修了生さんから、雑談でこんなことを訊かれました。
「請求書って、今毎月顧問先に持参しているんですが、そろそろ顧問先が増えてきて負担になってきてるんです。郵送でも良いとは思うんですが、桑野さんはどうされているのか教えてください。」

って、エッセンスコースのＢ講のニュースレター（事務所ニュース）のあたりと、請求書ソフトのところで講義してますけど？？
（で、重大なことに気が付きました。来年のエッセンスコースでは修正？変更？しておきます。ニュースレターのところで、○○だからと～。）

「欲しいという顧問先様だけ、送付してますけど」と私。

「欲しいところだけですか？　いつのタイミングで？」と修了生さん。
一番ラクなのは、顧問先の希望にかかわらず、一斉に月１回請求書をPDFにしてメール等で送信すること。
（電子帳簿保存法の対象になるので、本当なら相手の都合も訊くのが、理想的なはずですが。まあ、相手の都合は一切訊かないという、某社労士も知っています。）

支払いもいろいろあって、現金（無いか！）、口座引き落とし、口座振込。

取りあえず、当方のやり方は？
●顧問契約時に、請求書が必要かどうかを確認。
●企業様によって、１）契約書があるから請求書は不要、２）契約書があっても請求書は必要、３）口座引き落としなので引き落としの予告通知が欲しい、４）口座引き落としだけど契約書があるので予告通知は不要、等々。
→このあたり「顧問税理士が請求書を必要としているor必要じゃない」と指導されるらしいのですが、両方あるってことですよね。
●請求書が必要な場合は、PDFか、書面（郵送）かは、電子帳簿保存法の施行時に一斉に確認済み。（顧問先は少ないけど）

当方の場合は、こちらから強制することは何一つなし。全て、ご要望のまま～。

これを修了生さんに伝えると、「ここまでするんですか！」と。何も考えず、「ウチのやり方はこうです」と言う某社労士風のやり方もあるわけで。（エッセンスコースの講義でも、ほぼ伝えております。ただし、レジュメには記載していない…。）

一番間違いのないのは、「お客様に確認すること」。
いつもの通りです。

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